Episodios Witch Watch Sin Relleno y Orden para Ver

En la antigüedad, algunas brujas se casaron con sus familiares, quienes habían adoptado forma humana, dando origen a un linaje de ogros. Uno de esos ogros es Morihito Otogi, quien, aunque aparenta ser completamente humano, aún conserva la fuerza sobrehumana de su sangre. Nico Wakatsuki es una joven bruja y amiga de la infancia de Morihito, pero como parte de su formación tuvo que ir a la Tierra Sagrada de las Brujas para entrenar y separarse de él.

Años después, justo antes del primer año de secundaria de Morihito, Nico regresa a casa con un objetivo claro: convertirlo en su familiar. Mientras la mayoría de las brujas eligen un gato o un murciélago, Nico tiene el corazón puesto en Morihito en más de un sentido. Aunque él parece no darse cuenta de sus verdaderos sentimientos, ambos terminan viviendo bajo el mismo techo, ya que los padres de Morihito se encuentran fuera. Aunque al principio se muestra reacio, Morihito acepta su nuevo rol, decidido a ayudar a Nico a adaptarse nuevamente a la sociedad humana y protegerla de un destino catastrófico.